Dyrektor Szkoły Zła powrócił, a wraz z nim nadchodzą zmiany w całym czarodziejskim świecie: zniszczyć wszelkie Długo i Szczęśliwie i stać się władcą świata Zła. Tego może przeszkodzić tylko Agata i Sofi, bo to ich bajka. Ale po ostatniej bitwie z Dyrektorem dziewczyny rozeszły się jako zacięci wrogowie po różnych stronach światów: Agata została uwięziona w Gawaldonie razem z Tedrosem, a Sofi ma szansę stać się Królową Zła całego bajkowego świata dzięki propozycji Dyrektora Szkoły. Ale koniec bajki nie jest napisany, a Agata zmuszona jest wrócić do Szkoły, aby pokrzyżować plany Dyrektora. Czy w tym pomoże jej Sofi, czy będzie walczyć po stronie Zła?