Jak to jest być pół chłopcem pół smokiem? Mogłoby być lepiej, gdyby Merek i jego rodzina nie żyli w średniowieczu. W czasach, gdy ludzie boją się wszystkiego: czarownic, smoków, ogrów, barbarzyńców, a nawet mydła (sądząc po smrodzie, to jest ich...

W Szkole Rycerskiej odbywa się turniej rycerski. Nagrodą dla zwycięzcy ma być strona najsłynniejszego smoczego wojownika, Sir Thane'a, i udanie się z nim na smocze polowanie po zajęciach. Sir Thane miał przeczucie, że tego szczególnego dnia będzie miał szczęście, jeśli...

Olbrzymie siedmiogłowe smoki - cyklorge - zaatakowały wioskę Mereka. Ich złoto zostało skradzione, a teraz są gotowi zrobić wszystko, aby je odzyskać. Merekovowi przychodzi do głowy, by dobrowolnie oddać złoto cyklorgom. Odważa się negocjować pokój z wściekłymi potworami, ale potem...

Konfrontacja Mereka i Percy'ego w Szkole Rycerzy nabiera tempa. Merek miał szczęście po południu: obsypał Percy'ego odchodami nietoperzy, zrobił z niego pośmiewisko przed strażnikami i śmiertelnie wystraszył go kuszą. Ale szczęście jest zmienne i już wieczorem smoczy chłopiec znajduje się...

Konfrontacja Mereka i Percy'ego w Szkole Rycerzy nabiera tempa. Merek miał szczęście po południu: obsypał Percy'ego odchodami nietoperzy, zrobił z niego pośmiewisko przed strażnikami i śmiertelnie wystraszył go kuszą. Ale szczęście jest zmienne i już wieczorem smoczy chłopiec znajduje się...